电气设备:帝尔激光过会看好高效电池 荐10股

发布时间:2019-04-10 14:50:05 来源:
    行业观点新能源车:钴反弹、6F、EC价涨,关注锂电池、溶质/溶剂龙头上游:本周钴涨、锂跌、镍稳。电钴3%、电钴8%、硫酸钴4%。碳酸锂-1%。硫酸镍0%。


中游:1)锂电,需求近期较低迷,价格缓步走低。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价跌,磷酸铁锂价稳。3)负极近期大稳小调。4)隔膜近期价稳。5)电解液价稳,溶剂EC周涨幅14%,溶质六氟磷酸锂涨。关注锂电池、溶质与溶剂龙头。


下游:1)补贴政策落地,多家新能源车车企上调对经销商出厂价。2)丰田将无偿开放混合动力汽车专利。3)四川新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作方案出台。4)济南鼓励发展氢能源产业,最高补贴2000万元。


光伏:帝尔激光过会,持续看好单晶硅片和高效电池上游:1)硅料,菜花料/致密料均价60/74元/kg,-4.8%/-5.1%。


预计随着多家硅料厂进入检修状态,市场供需将改善。2)硅片,多晶/单晶硅片均价1.95/3.12元/片,-4.4%/0%。多晶跌价系硅料跌价和增值税税率下调影响。持续看好单晶硅片环节。


中游:1)电池,多晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池国内价格为0.85/1.19/1.20元/瓦,-2.3%/-0.8%/0%。爱旭电池量产效率再创新高,达22.5%。PERC设备供应商帝尔激光首发过会,持续看好高效电池。2)组件,多晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格1.72/2.10/2.20元/瓦,-0.6%/0%/0%。隆基4月9日起停牌配股。


下游:IHSMarkit预计2019年全球光伏装机将达129GW。


风电:乌兰察布风电大基地开标,看好风电产业链上游:铜涨0.89%,中厚板涨0.73%,环氧树脂持平,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。


中游:乌兰察布6GW风电基地项目开标,金风1.3GW,明阳1.3GW,上海电气1.4GW,东方电气(600875)1.1GW,海装0.9GW。


持续看好风电大基地集中招标对风机龙头的利好和对零部件产业链的拉动。


下游:全球风能理事会GWEC发布2018全球风电发展报告,预计未来5年全球新增装机300GW,其中海上风电40GW。


重点推荐:


锂电:宁德时代、格林美(002340)、亿纬锂能(300014)、天赐材料(002709)。


光伏:硅料龙头、隆基股份(601012)、捷佳伟创、迈为股份。


风电:金风科技(002202)、中材科技(002080)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


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