葛洲坝:拟刊行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定

发布时间:2019-05-15 13:00:08 来源:

15日早间,葛洲坝通告称,拟公然刊行2019年可续期公司债券,刊行规模不凌驾50亿元,刊行人和主承销商将于5月16日以簿记建档形

式向网下及格投资者利率询价,并凭据利率询价情形确定本期债券的最终票面利率。


  据悉,本期债券分为两个品种,品种一基础限期为3年,在约定的基础限期末及每个续期的周期末,刊行人有权行使续期选择权,于刊行人行使续期选择权时延伸1个周期,在刊行人不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础限期为5年,在约定的基础限期末及每个续期的周期末,刊行人有权行使续期选择权,于刊行人行使续期选择权时延伸1 配资114 个周期,在刊行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。


  海通证券为本期债券的牵头主承销商、簿记治理人及受托治理人,中信证券、光大证券、国信证券、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券、兴业证券为债券的联席主承销商。本期债券为无担保债券,经团结信用综合评定,刊行人主体信用品级为AAA,评级展望为稳固,本期债券信用品级为AAA。此外,本期债券拟于上海证券生意业务所上市生意业务。


  葛洲坝表现,本期债券的召募资金扣除相关刊行用度后,拟用于归还有息债务及增补营运资金。

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