大公助力中信银行 400亿元可转换公司债胜利发行

发布时间:2019-03-20 18:29:25 来源:

  2019年3月4日,由大公国内资信评价有限公司(以下简称“大公”)评级的中信银行(601998)股份有限公司(以下简称“中信银行”)400亿元可转换公司债胜利发行。本次可转债信誉等级为AAA,债券简称“中信转债”,债券代码“113021”;债券发行范围400亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0。3%、第二年0。8%、第三年1。5%、第四年2。3%、第五年3。2%、第六年4。0%,初始转股价钱为7。45元÷股;本次发行可转债的募集资金将用于支撑将来业务开展,在可转债转股后遵照相干监管请求用于弥补中心一级资本。

  此次中信银行可转债是继往年1月安全银行(000001)发行260亿元可转债后,上市银行发行的第二单可转债名目,也是自2011年以来A股发行范围最大的可转债,并以网下有效申购总额56。96万亿元和有效申购倍数5,497倍创下A股最高申购纪录。此次可转债的发行,有利于弥补中信银行资本金,加强危险抵抗才能和中心竞争力,完成良好运营事迹和财务体现。

  大公以为,中信银行业务范围在股份制商业银行中位居前列,公司金融业务持重开展,市场竞争力较强,为中信银行财产发明才能的一直晋升供给了有力支撑;同时,中信银行踊跃推动批发银行业务策略转型,为中信银行增加了新的利润增加点。此外,中信银行加强与中信团体子公司的协作,在业务拓展等方面造成了协同效应,为建立最佳综合金融效劳银行供给了有力支撑。

  文÷金融部丁芯怡

 

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